営業リストをExcelで管理する方法｜無料テンプレートと入力ルール

13列のテンプレートをダウンロードする

運用のイメージが掴みやすいよう、2行の見本データ（架空）を入れた管理用CSVを用意しました。マクロや複雑な数式は使っていないシンプルな表ですので、不要な見本行を削除すればそのままお使いいただけます。

• 営業管理テンプレートCSV（架空の記入例付き）

電話番号を文字列として取り込む

1. ダウンロードした元のCSVファイルは上書きせずそのまま保管し、空のExcelブックを新規作成します。
2. 上部メニューの「データ」タブから「テキストまたはCSVから」を選び、対象のCSVファイルを指定します。
3. プレビュー画面で文字化けがないことを確認します。文字化けしている場合は、文字コードをUTF-8またはShift-JISに合わせます。
4. 右下の「データの変換」をクリックし、Power Queryエディターで電話番号列のデータ型を「テキスト」に変更します（自動変換ステップがある場合はその段階から見直します）。
5. 「閉じて読み込む」でシートに展開し、先頭の「0」が消えていないか確認してから、ファイル形式を「.xlsx」にして保存します。

• Microsoft公式：先頭のゼロと大きな数値を保持する
• リストールからCSV・Excelを出力する手順

重複は候補を見つけてから判断する

同じ電話番号が並んでいるからといって、機械的に削除するのは早計です。複数店舗が本部の代表番号を共有しているケースもあれば、同名別店舗の可能性もあります。電話番号・店名・住所の3つを照らし合わせてから判断しましょう。

1. 誤って消してしまう事故を防ぐため、作業シートを複製してバックアップを取ります。
2. 電話番号列を選択し、「ホーム」→「条件付き書式」→「セルの強調表示ルール」→「重複する値」で重複候補に色をつけます。
3. ハイフンの有無や全角半角の表記揺れを揃えるための照合用列を作り、同じ番号を見つけやすくします。
4. 同一店舗であれば過去の履歴を統合して1行にまとめます。別々の店舗で代表番号が共通の場合は両方を残し、備考欄に「代表番号」とメモしておきます。

今日の連絡先を取り出せる入力ルールにする

毎日の営業を始めるときは、「連絡不要＝いいえ」「担当者＝自分」「次回連絡日＝今日以前」でフィルターをかけます。これだけで、今日電話をかけるべき相手が一目で分かります。

通話が終わったら、対応状況と最終連絡日をその場ですぐ更新します。相手から「来週の火曜日にまた電話して」と言われた場合のみ、次回連絡日を入力してください。

Excelで続けるか、営業管理システムに移すか

1人で数百件程度のリストを管理している間は、入力ルールを徹底したExcelで十分運用できます。しかし、複数人で同時に作業して上書き事故が起きる、担当者の引き継ぎがうまくいかない、連絡拒否の情報がチーム内で共有しきれないといった問題が出てきたら、SFAやCRMなど専門システムの導入を検討するタイミングです。

なお、リストールは営業先の候補店舗を探すためのツールです。ダウンロードしたExcelファイルの進捗や次回連絡日が、リストール側の画面へ自動で反映されるわけではありません。

• 連絡する対象・優先順位から設計するアタックリストの作り方